Podczas dodawania zlecenia poszukiwania jednym z kroków jest określenie źródła kontaktu. Możesz samodzielnie stworzyć listę źródeł skąd pozyskujesz klientów.  Listę możesz edytować dodając lub usuwając źródła kontaktów z listy.

Każde zlecenie poszukiwania posiada swój unikalny numer, który może być poprzedzony tzw. prefiksem, np PB324323. Prefiks poszukiwania możesz ustawić indywidualnie dla swojego biura. Ustawiony prefiks obowiązuje dla wszystkich zleceń poszukiwania w Twoim biurze. Uwaga! Po konfiguracji prefiksu będzie on dodawany do wszystkich nowych zleceń poszukiwania. Do poszukiwań, które masz już w systemie prefiks nie zostanie […]

Program EstiCRM umożliwia przedstawienie klientowi ofert kredytowania transakcji na podstawie danych uzyskanych z wybranych banków. Zlecenie pośrednictwa kredytowego możesz utworzyć tak samo jak ofertę lub zlecenie dotyczące nieruchomości, za pomocą przycisku “+Dodaj” w górnym menu lub z menu po lewej stronie ekranu – Zlecenia finansowe.

Pełne dodanie klienta poszukującego do EstiCRM odbywa się poprzez uzupełnienie formularza.  Po dodaniu poszukiwania ustaw jego status klikając w przycisk “Ustaw status” obok numeru zlecenia. Każdy klient może być wpisany do bazy tylko raz, ale może posiadać w bazie dowolną liczbę ofert oraz zleceń poszukiwania.

W EstiCRM mamy możliwość szybkiego dodania klienta poszukującego, która nie wymaga wypełniania całego formularza. Do wpisania są jedynie kluczowe informacje dotyczące klienta. Po szybkim dodaniu klienta poszukującego w dowolnym momencie będziesz mógł wrócić do jego edycji i uzupełnić pozostałe pola.  Każdy klient może być wpisany do bazy tylko raz, ale może posiadać w bazie dowolną […]