W EstiCRM masz możliwość ustawienia uprawnień do pracy z dwoma rodzajami faktur: fakturą proforma oraz fakturą VAT.

W przypadku, kiedy potrzebujesz wystawić drugą fakturę zbliżoną do już istniejącej, możesz użyć funkcji kopiowania faktury.  Nowa faktura będzie mieć nadany nowy numer i dzisiejszą datę, reszta pozycji zostanie skopiowana.  Możesz również dokonać duplikatu faktury:

Możesz w systemie ustawić automatyczne zerowanie numeracji faktur na początek każdego miesiąca.

W EstiCRM masz możliwość ustawienia indywidualnego nazewnictwa proform, faktur oraz korekt faktur.  Przykład: NazwaFirmy-[numer]-[ROK] wyświetli się jako: NazwaFirmy-11-2023

W EstiCRM masz możliwość umieścić logo swojej firmy na wystawianych w systemie fakturach.  Do faktury możesz również dołączyć znak graficzny, który będzie wyświetlany w stopce faktury.

Tworząc transakcję w EstiCRM możesz wystawić fakturę dla dwóch lub więcej podmiotów z poziomu transakcji.  Wszystkie faktury wystawione w ten sposób będą widoczne w szczegółach transakcji.

W systemie masz możliwość usunięcia lub anulowania faktury poprzez przycisk „Akcje”.  Usunięcie – faktura znika z systemu i nie ma możliwości jej przywrócenia. Po usunięciu faktury zrobi się “dziura” w numeracji faktur. Przywrócenie numeracji faktur możesz zrobić poprzez: W przypadku usunięcia faktury i wystawienia następnej faktury bez wcześniejszej zmiany numeracji prosimy skierować zgłoszenie do Działu […]

Po utworzeniu transakcji możesz wystawić fakturę z kilku poziomów:  Automatycznie uzupełnione dane oraz kwoty można poprawić przed zapisem faktury. Można też wystawić więcej takich faktur ze wskazaniem transakcji, na przykład w sytuacji, jeżeli części kwoty prowizji mają być opłacone przez kilka niezależnych osób. W takim wypadku należy wielokrotnie wybierać ten sam przycisk wystawiania faktury i […]