Główna wyszukiwarka znajdująca się na górze panelu to najszybszy sposób na odnalezienie konkretnej oferty, zlecenia, klienta, współpracownika lub inwestycji. Wpisz szukane słowo, wybierz jedną z podpowiedzi, a wybór spośród podpowiedzi przeniesie Cię bezpośrednio do szukanego obiektu. Możesz również zaraz po wpisaniu frazy nacisnąć klawisz ENTER. Przeniesie Cię to do wyników wyświetlonych na pełnym ekranie w […]

Masz możliwość dodania szablonu dokumentu, w którym wybrane pola będą automatycznie wypełniane przez dane z systemu.  Uwaga! Przygotowując szablon pamiętaj, aby używać wskazanych nazw pól oraz podwójne nawiasy kwadratowe. Używaj szablonów w codziennej pracy: Obejrzyj nagranie szkolenia „Automatyczne generowanie dokumentów w EstiCRM”

W EstiCRM masz możliwość korzystania z etykiet.  Na liście etykiet masz możliwość: Ilość dodawanych etykiet jest nieograniczona.

W EstiCRM masz możliwość nawiązać współpracę z innymi biurami wewnątrz aplikacji. Opcje współpracy znajdziesz w zakładce Ustawienia -> Dane firmowe -> sekcja Opcje współpracy:  Możesz nawiązać bezpośrednią współpracę z wybraną firmą w EstiCRM. 

Masz możliwość ustawienia loga lub znaku na eksportowanych zdjęciach w ofertach.  Znaki dodawane są na zdjęcia w nocy.  Pamiętaj! System przyjmuje znaki w formacie .png, na przezroczystym tle, maksymalnie do 20kB.