Możesz ukryć statusy zleceń poszukiwania, których nie używasz.  Pamiętaj! Przed ukryciem statusu upewnij się, że żadne z Twoich poszukiwań nie ma ustawionego statusu, który ukrywasz. 

W EstiCRM możesz edytować widok listy zleceń poszukiwania według kilku parametrów poprzez przyciski: Analogicznie odbywa się usuwanie pól z widoku. Niechciane pola musisz przeciągnąć z lewej kolumny w dowolne miejsce w prawej kolumnie i zapisać zmiany. Tabela ze zleceniami poszukiwania: W pierwszej kolumnie możesz zaznaczyć wybrane zlecenia (jedną, wiele lub wszystkie) klikając w checkbox. Wszystkie […]

Notatki do zlecenia poszukiwania możesz dodać z poziomu listy ofert poprzez przycisk “Akcje” oraz w szczegółach poszukiwania.  W podsumowaniu poszukiwania znajdują się 4 miejsca, w których możesz wprowadzić notatkę: W EstiCRM mamy 5 rodzajów notatek:  Wszystkie notatki są zapisywane w sekcji “Notatki” oraz w zakładce Notatki w profilu zlecenia poszukiwania. Dodatkowo notatki do telefonu/e-mail/rozmowy są […]

W EstiCRM masz możliwość przekazania zlecenia poszukiwania innemu agentowi.  Warunki przekazania zleceń ustalane są indywidualnie przez każdą firmę.

Oferty do klienta poszukującego możesz dopasować na dwa sposoby: Sposób 1: Wejdź do zlecenia kupna lub najmu, do którego chcesz dopasować oferty i kliknij w zakładkę “Oferty”. Jest to lista ofert, które spełniają dokładnie parametry podane przez klienta poszukującego. Parametry te zostały zdefiniowane w zakładce “Kryteria” w trakcie dodawania zlecenia . Sposób 2: Wejdź do […]

W każdym zleceniu masz możliwość ustawienia jego statusu. Ustawić status możesz z dwóch poziomów: Lista dostępnych statusów: