W EstiCRM masz możliwość dodawania skanów dokumentów do transakcji. 

Jeżeli chcesz zmienić dane w transakcji, która została już zapisana należy:

Zmiana statusu oferty lub zlecenia na Negocjacje, Umowa przedwstępna Umowa końcowa lub Sprzedane/wynajęte powoduje otwarcie formularza nowej transakcji. Na kolejnych etapach transakcji warunki ofertowe mogą ulec zmianie. Przykładowo, jeśli transakcja jest w trakcie, oferta ma status Umowa przedwstępna i chcesz zmienić na Umowę końcową, wystarczy zmienić status oferty na Umowę końcową. Spowoduje to przeniesienie do […]