W EstiCRM masz możliwość wskazania, które pola w formularzu dodawania oferty muszą być uzupełnione, aby agent mógł zmienić status oferty. 

W EstiCRM masz możliwość wskazania, które pola w formularzu dodawania oferty będą obowiązkowe dla pracowników Twojej firmy.  Możesz dodać kryteria, dla nieograniczonej ilości wariantów dodawanych ofert.

Masz możliwość utworzenia oddziału w Twojej firmie.  Na liście możesz edytować, dezaktywować lub usunąć oddział poprzez przycisk Akcje.  Jeżeli chcesz wystawiać faktury z wybranego oddziału pamiętaj, aby uzupełnić wszystkie pola w formularzu oddziału.  Agentów możesz dodać do utworzonego oddziału w edycji profilu wybranego agenta.

Konfiguracji zatwierdzania zmian w systemie może dokonać wyłącznie Administrator lub inny użytkownik z dostępem do zakładki Użytkownicy systemu -> Role i uprawnienia: Po oznaczeniu jakie czynności po stronie użytkownika mają trafiać do zatwierdzenia nadaj uprawnienie do zatwierdzania zmian roli za to odpowiedzialnej. 

W EstiCRM masz możliwość utworzenia swojego magazynu sprzętu dostępnego w firmie, np. telefony, komputery, samochód służbowy, aparat fotograficzny. 

Dane do faktury za program oraz dane firmy można zmienić wchodząc w lewe menu -> Ustawienia -> Dane firmowe.  W polu “Adres e-mail do faktur za program” możesz dodać więcej niż jeden adres e-mail.