W EstiCRM istnieje możliwość nadania indywidualnych uprawnień każdemu użytkownikowi z Twojej firmy. Jeżeli jesteś administratorem konta, możesz utworzyć dowolną liczbę ról w Twojej firmie.  Każdy użytkownik posiadający login do EstiCRM może mieć przydzieloną jedną lub więcej ról. Aby utworzyć nową rolę: Role można również edytować za pomocą ikony ołówka na liście ról. Jeśli chcesz utworzyć […]

W zakładce Statystyki w EstiCRM masz możliwość śledzenia statystyk jak: Wszystkie powyższe  raporty znajdują się pod przyciskiem Dodaj. Po dodaniu raportu masz możliwość określić:

W EstiCRM masz możliwość wskazania, które pola w formularzu dodawania oferty muszą być uzupełnione, aby agent mógł zmienić status oferty. 

W EstiCRM masz możliwość wskazania, które pola w formularzu dodawania oferty będą obowiązkowe dla pracowników Twojej firmy.  Możesz dodać kryteria, dla nieograniczonej ilości wariantów dodawanych ofert.

Masz możliwość utworzenia oddziału w Twojej firmie.  Na liście możesz edytować, dezaktywować lub usunąć oddział poprzez przycisk Akcje.  Jeżeli chcesz wystawiać faktury z wybranego oddziału pamiętaj, aby uzupełnić wszystkie pola w formularzu oddziału.  Agentów możesz dodać do utworzonego oddziału w edycji profilu wybranego agenta.

W EstiCRM w lewym menu znajduje się Leaderboard, który służy do obserwacji wyników i uzyskanych targetów przez współpracowników. Jest to forma grywalizacji między pracownikami firmy.  Listę w zakładce Leaderboard możesz filtrować poprzez: W skład Leaderboardu wchodzą rankingi: Cele do osiągnięcia w miesiącu możesz określić dla:

W EstiCRM masz możliwość ustawienia zastępstwa.  Przy danej ofercie będzie widnieć informacja o opiekunie oraz osobie zastępującej. W sposób automatyczny na portale zostanie wysłana informacja o konieczności podmiany wizytówek, tak aby klient dzwonił pod numer telefonu osoby zastępującej.  W odpowiednim momencie wyłącz opcję wybierając z listy “Brak zastępstwa”, a przywrócone zostaną poprzednie dane.  Uwaga! Jeżeli […]

W EstiCRM masz możliwość ustawienia weryfikacji każdej oferty przed wysłaniem jej na portal.  Ustawienia możesz również dokonać dodając nowy portal.  W zakładce Zarządzanie zespołem -> Kontrola eksportów pojawi się każda oferta, której został zmieniony status na Aktywna publikacja. W tej zakładce możesz: Zaakceptowana oferta jest publikowana na portalu podczas najbliższego eksportu. 

Konfiguracji zatwierdzania zmian w systemie może dokonać wyłącznie Administrator lub inny użytkownik z dostępem do zakładki Użytkownicy systemu -> Role i uprawnienia: Po oznaczeniu jakie czynności po stronie użytkownika mają trafiać do zatwierdzenia nadaj uprawnienie do zatwierdzania zmian roli za to odpowiedzialnej. 

W EstiCRM masz możliwość zatwierdzania zmian dokonywanych przez agentów w systemie.  Uwaga! Tylko użytkownicy z oznaczonym dostępem do zakładki Zarządzanie zespołem – zatwierdzanie zmian mogą zaakceptować zmiany.