Dodawanie

EstiCALL – Dodanie nowego klienta

W aplikacji EstiCALL możesz dodawać klienta bezpośrednio z poziomu aplikacji.  * Nie ma możliwości dodania nowego klienta bez uzupełnionego pola “Notatka”.

Dodanie oferty z EstiBOT

Każdą ofertę dostępną przez EstiBOT możesz dodać do bazy swoich ofert w EstiCRM. Dodawanie może odbyć się z dwóch poziomów: listy ofert lub bezpośrednio w wybranej ofercie.  Oferta z...

Tworzenie oddziału

Masz możliwość utworzenia oddziału w Twojej firmie.  Na liście możesz edytować, dezaktywować lub usunąć oddział poprzez przycisk Akcje.  Jeżeli chcesz wystawiać faktury z wybran...

Zlecenie pośrednictwa kredytowego

Program EstiCRM umożliwia przedstawienie klientowi ofert kredytowania transakcji na podstawie danych uzyskanych z wybranych banków. Zlecenie pośrednictwa kredytowego możesz utworzyć tak samo jak ...

Dodawanie ofert do Strefy Klienta kupującego

Możesz wysłać oferty do Strefy Klienta klienta poszukującego na kilka sposobów: Pamiętaj! Aby móc wysłać klientowi ofertę do Strefy Klienta musisz mu ją najpierw założyć. Rozpocznij prac...

Dodawanie dokumentów w ofercie

Do każdej oferty w EstiCRM możesz dodać skany dokumentów, aby gromadzić je w jednym, zawsze dostępnym miejscu.  Po załadowaniu się pliku możesz zmienić jego: W dowolnym momencie możesz...

Dodanie filmu i spaceru wirtualnego

W EstiCRM możesz w ofercie dodać link do filmu lub wirtualnego spaceru. Pamiętaj! Portale ogłoszeniowe oczekują przesłania linka wraz z treścią ogłoszenia. Dlatego nie ma możliwości załado...

Zdjęcia w ofercie

Zdjęcia możesz dodać podczas dodawania oferty oraz wchodząc w szczegóły wybranej oferty do zakładki Galeria.  Dodawanie zdjęć: Po dodaniu zdjęć zaznacz, które ze zdjęć ma się wyśw...

Pełne dodanie klienta poszukującego

Pełne dodanie klienta poszukującego do EstiCRM odbywa się poprzez uzupełnienie formularza.  Po dodaniu poszukiwania ustaw jego status klikając w przycisk “Ustaw status” obok numeru zlece...