Cykliczne miesięczne zamówienie 1. Czy muszę składać zamówienie co miesiąc? Nie, cykliczne zamówienie miesięczne (abonament) będzie automatycznie wystawiane przez system EstiCRM na 14 dni pr...
Faktura
Uprawnienia – faktury proforma i faktury VAT
W EstiCRM masz możliwość ustawienia uprawnień do pracy z dwoma rodzajami faktur: fakturą proforma oraz fakturą VAT.
Kopiowanie faktur
W przypadku, kiedy potrzebujesz wystawić drugą fakturę zbliżoną do już istniejącej, możesz użyć funkcji kopiowania faktury. Nowa faktura będzie mieć nadany nowy numer i dzisiejszą d...
Zerowanie numeracji faktur na początek miesiąca
Możesz w systemie ustawić automatyczne zerowanie numeracji faktur na początek każdego miesiąca.
Ustawienie numeracji faktur, proform, korekt faktur
W EstiCRM masz możliwość ustawienia indywidualnego nazewnictwa proform, faktur oraz korekt faktur. Przykład: NazwaFirmy-[numer]-[ROK] wyświetli się jako: NazwaFirmy-11-2023
Logo i znak graficzny na fakturze
W EstiCRM masz możliwość umieścić logo swojej firmy na wystawianych w systemie fakturach. Do faktury możesz również dołączyć znak graficzny, który będzie wyświetlany w stopce faktu...
Wystawienie faktur do transakcji dla kilku właścicieli
Tworząc transakcję w EstiCRM możesz wystawić fakturę dla dwóch lub więcej podmiotów z poziomu transakcji. Wszystkie faktury wystawione w ten sposób będą widoczne w szczegółach trans...
Usunięcie/anulowanie faktury
W systemie masz możliwość usunięcia lub anulowania faktury poprzez przycisk „Akcje”. Usunięcie – faktura znika z systemu i nie ma możliwości jej przywrócenia. Po usunięciu...
Wystawienie faktury po transakcji
Po utworzeniu transakcji możesz wystawić fakturę z kilku poziomów: Automatycznie uzupełnione dane oraz kwoty można poprawić przed zapisem faktury. Można też wystawić więcej takich fak...
Faktury za program EstiCRM
Możesz sprawdzić wystawione faktury za korzystanie z EstiCRM.