Każdą ofertę dostępną przez EstiBOT możesz dodać do bazy swoich ofert w EstiCRM. Dodawanie może odbyć się z dwóch poziomów: listy ofert lub bezpośrednio w wybranej ofercie.  Oferta z...

W EstiCRM masz możliwość ustawienia weryfikacji każdej oferty przed wysłaniem jej na portal.  Ustawienia możesz również dokonać dodając nowy portal.  W zakładce Zarządzanie zespo...

Wydruk ofert możesz wygenerować z kilku poziomów: W oknie wydruku ofert dla klientów możesz:  Po kliknięciu w przycisk Drukuj wygenerowany zostanie plik PDF, który otworzy się automatyczn...

W EstiCRM istnieje opcja współpracy między biurami, poprzez dostęp do szerokiej bazy ofert biur korzystających z naszego oprogramowania. Oferowanie klientowi ofert innych biur daje możliwość p...

Jeżeli Twoja firma posiada więcej niż jeden oddział możesz zdecydować, z którego oddziału oferty mają być publikowane na wybranym portalu.  Pamiętaj! Domyślną opcją jest wysyłka of...

Oferty do klienta poszukującego możesz dopasować na dwa sposoby: Sposób 1: Wejdź do zlecenia kupna lub najmu, do którego chcesz dopasować oferty i kliknij w zakładkę “Oferty”. Jest to lis...

Wysyłka na stronę szablonową EstiCRM nie ma limitów ilości zdjęć, natomiast w zależności od portalu limit wynosi zwykle 10 – 20 zdjęć.  W momencie wgrywania do programu zdjęcia ...

Do każdej oferty możesz dodać tekst przed lub po opisie, który będzie automatycznie dołączany.  Pamiętaj! To ustawienie spowoduje dodanie tekstu przed/po opisie do wszystkich ofert. Jeże...

Możesz wysłać oferty do Strefy Klienta klienta poszukującego na kilka sposobów: Pamiętaj! Aby móc wysłać klientowi ofertę do Strefy Klienta musisz mu ją najpierw założyć. Rozpocznij prac...

W EstiCRM możesz edytować widok listy ofert według kilku parametrów poprzez przyciski: Analogicznie odbywa się usuwanie pól z widoku. Niechciane pola musisz przeciągnąć z lewej kolumny w dowo...