W EstiCRM możesz edytować widok listy zleceń poszukiwania według kilku parametrów poprzez przyciski: Analogicznie odbywa się usuwanie pól z widoku. Niechciane pola musisz przeciągnąć z lewej...
Poszukiwanie
Prefiks numeru zlecenia poszukiwania
Każde zlecenie poszukiwania posiada swój unikalny numer, który może być poprzedzony tzw. prefiksem, np PB324323. Prefiks poszukiwania możesz ustawić indywidualnie dla swojego biura. Ustawiony p...
Łączenie klientów poszukujących i ofert
Oferty do klienta poszukującego możesz dopasować na dwa sposoby: Sposób 1: Wejdź do zlecenia kupna lub najmu, do którego chcesz dopasować oferty i kliknij w zakładkę “Oferty”. Jest to lis...
Pełne dodanie klienta poszukującego
Pełne dodanie klienta poszukującego do EstiCRM odbywa się poprzez uzupełnienie formularza. Po dodaniu poszukiwania ustaw jego status klikając w przycisk “Ustaw status” obok numeru zlece...
Szybkie dodanie klienta poszukującego
W EstiCRM mamy możliwość szybkiego dodania klienta poszukującego, która nie wymaga wypełniania całego formularza. Do wpisania są jedynie kluczowe informacje dotyczące klienta. Po szybkim doda...