Możesz w systemie ustawić automatyczne zerowanie numeracji faktur na początek każdego miesiąca.

W EstiCRM masz możliwość ustawienia indywidualnego nazewnictwa proform, faktur oraz korekt faktur.  Przykład: NazwaFirmy-[numer]-[ROK] wyświetli się jako: NazwaFirmy-11-2023

Jeżeli chcesz zmienić dane w transakcji, która została już zapisana należy:

Dane do faktury za program oraz dane firmy można zmienić wchodząc w lewe menu -> Ustawienia -> Dane firmowe.  W polu “Adres e-mail do faktur za program” możesz dodać więcej niż j...

W EstiCRM masz możliwość przekazania oferty innemu agentowi.  Warunki przekazania ofert ustalane są indywidualnie przez każdą firmę.

Kiedy oferta została już wprowadzona do EstiCRM, ale właściciel chciałby zmienić typ transakcji ze sprzedaży na najem lub z najmu na sprzedaż możesz to zrobić w kilku krokach: Oferta w nowym...