W EstiCRM masz możliwość nawiązać współpracę z innymi biurami wewnątrz aplikacji. Opcje współpracy znajdziesz w zakładce Ustawienia -> Dane firmowe -> sekcja Opcje współpracy:
- domyślne (wszyscy w EstiCRM widzą wszystkie oferty lub poszukiwania ze statusem aktywnej publikacji),
- wydruk ofert wymaga współpracy (żeby można było wydrukować albo wysłać ofertę trzeba się połączyć z innym biurem jako biuro współpracujące w ramach Esti),
- wyświetlanie ofert wymaga współpracy (żeby można było wyświetlić ofertę trzeba połączyć się z innym biurem jako biuro współpracujące w ramach Esti).
Możesz nawiązać bezpośrednią współpracę z wybraną firmą w EstiCRM.
- Wejdź do zakładki Ustawienia -> Biura współpracujące,
- Kliknij w ikonę ołówka przy wybranej firmie,
- Wybierz TAK, przy polu “Aktywuj współdzielenie ofert”,
- Ustaw wyświetlone parametry według swoich potrzeb,
- Zapisz.