W EstiCRM masz możliwość usunięcia użytkownika systemu w Twojej firmie:
- Wejdź w lewe menu do zakładki Użytkownicy systemu -> Lista użytkowników,
- Kliknij “Akcje” przy wybranym użytkowniku,
- Wybierz opcję “Przekaż innemu agentowi oferty i zlecenia”,
- Wskaż wybraną osobę oraz warunki przekazania,
- Ponownie kliknij przycisk “Akcje” -> “Usuń”.
Usunięcie agenta jest nieodwracalne.
Jeżeli doradca ma pozostać w systemie (w celach archiwalnych lub będzie wracał do korzystania z EstiCRM), to zalecamy użycia dezaktywacji, która jest odwracalna oraz nie wymaga przekazania ofert innej osobie.
- Wejdź w lewe menu Użytkownicy systemu -> Lista użytkowników,
- Kliknij “Akcje” przy wybranym agencie,
- Wybierz z listy Dezaktywuj.
Pamiętaj! Po każdej dezaktywacji użytkownika zmniejsz swoje zamówienie na abonament – sprawdź jak to zrobić.