Przed dodaniem nowego użytkownika pamiętaj o zakupie dla niego dodatkowego konta – sprawdź jak to zrobić.
Użytkownika w EstiCRM możesz dodać na dwa sposoby:
Poprzez górne menu:
- Kliknij w przycisk “+Dodaj”,
- Wybierz z listy “Dodaj użytkownika”,
- Uzupełnij formularz – obowiązkowo pola: imię i nazwisko, adres e-mail, oddział, grupę oraz rolę,
- Doradca otrzyma drogą mailową link do aktywacji konta lub możesz wpisać hasło ręcznie.
Dodanie użytkownika z poziomu lewego menu:
- Wejdź w zakładkę Użytkownicy systemu -> Lista użytkowników,
- Kliknij w przycisk “+Dodaj”,
- Uzupełnij formularz – obowiązkowo pola: imię i nazwisko, adres e-mail, oddział, grupę oraz rolę,
- Doradca otrzyma drogą mailową link do aktywacji konta lub możesz wpisać hasło ręcznie.