Pełne dodanie oferty do EstiCRM odbywa się poprzez uzupełnienie formularza.
- Ofertę w Esti możesz dodać z dwóch poziomów:
- poprzez przycisk “Dodaj” w górnym pasku,
- w zakładce Oferty nieruchomości -> “Dodaj ofertę”.
- Po otwarciu formularza uzupełnij dane w 6 krokach. Wymagane są wszystkie pola oznaczone *.
- Klient – podaj tutaj podstawowe dane osobowe klienta, dane jego przedstawiciela (opcjonalnie) oraz dane do faktury.
- Nowa oferta – uzupełnij podstawowe informacje czego dotyczy oferta:
- transakcja,
- rodzaj nieruchomości,
- rynek,
- rodzaj umowy,
- opiekun klienta,
- należy do inwestycji – jeżeli jest to nieruchomość wchodząca w skład inwestycji dewelopera.
- Lokalizacja – wpisz dane lokalizacji nieruchomości. Dodatkowo na mapie możesz oznaczyć dokładny punkt, w którym znajduje się nieruchomość oraz drugim wskaźnikiem oznaczyć inny punkt, który nie będzie wskazywał dokładnej lokalizacji, np. można przesunąć go na drugi koniec ulicy.
- Nieruchomość – wpisz informacje dotyczące wprowadzanej nieruchomości.
- Galeria:
- Zdjęcie – nie może być mniejsze niż 400×400, format jpg, png, webp,
- Film lub wirtualny spacer – nie ma możliwości dodania pliku, należy dodać jedynie link (np. z YouTube).
- Warunki – dane dotyczące umowy pośrednictwa i warunki finansowe jakie obowiązują po zrealizowaniu transakcji.
- Po dodaniu oferty ustaw jej status oraz wybierz, na jakie portale ma być eksportowana klikając w przycisk “Ustaw status” obok numeru oferty.