Do każdej oferty w EstiCRM możesz dodać skany dokumentów, aby gromadzić je w jednym, zawsze dostępnym miejscu.
- Wejdź do wybranej oferty,
- Przejdź do zakładki Dokumenty,
- Kliknij “Dodaj skan dokumentu”,
- “Wskaż plik”, a następnie wybierz z folderu dokument, który chcesz dodać.
Po załadowaniu się pliku możesz zmienić jego:
- rodzaj,
- opis,
- numer,
- nazwę.
W dowolnym momencie możesz również plik pobrać, otworzyć lub usunąć.
Pamiętaj! Dodany plik w ofercie jest widoczny jedynie w tym miejscu, nie jest on dodawany do zakładki “Pliki do pobrania”.