Możesz wysłać oferty do Strefy Klienta klienta poszukującego na kilka sposobów:
- Udostępnianie do Strefy Klienta wraz z wysłaniem oferty:
– Wysyłając ofertę do klienta poprzez przycisk “Wyślij”, oferta również automatycznie wysyłana jest do jego Strefy Klienta,
– Oferty do Strefy Klienta możesz udostępniać pojedynczo poprzez przycisk “Wyślij” w wybranej ofercie lub masowo poprzez zaznaczenie checkbox na liście ofert, a następnie przycisk “Wyślij”.
- Udostępnianie po przypisaniu oferty do klienta poszukującego:
– Z poziomu profilu oferty poprzez przycisk “Akcje” możesz przypisać ofertę do klienta poszukującego,
– Wejdź w profil zlecenia do zakładki Oferty,
– Widoczne oferty możesz przypisać do klienta poprzez przycisk “Akcje”, a one automatycznie trafią do jego Strefy Klienta.
Pamiętaj! Aby móc wysłać klientowi ofertę do Strefy Klienta musisz mu ją najpierw założyć.
Rozpocznij pracę ze Strefą Klienta – zobacz webinar
„Nowa Strefa Klienta EstiCRM”