Baza Wiedzy EstiCRM Baza Wiedzy EstiCRM

  • Strona główna
  • Instrukcje
  • Szkolenia
  • Aktualności
  • KSeF
  • Blog
  • Kontakt
Home / Zarządzanie biurem / Konfiguracja zatwierdzania zmian

Konfiguracja zatwierdzania zmian

Konfiguracji zatwierdzania zmian w systemie może dokonać wyłącznie Administrator lub inny użytkownik z dostępem do zakładki Użytkownicy systemu -> Role i uprawnienia:

  1. Wejdź do zakładki Ustawienia systemu -> Role i uprawnienia, 
  2. Kliknij w edycję wybranej roli,
  3. W środkowej kolumnie możesz oznaczyć zatwierdzanie zmian działań:
    – aktywacji ofert,
    – wycofania ofert,
    – aktywacji zlecenia poszukiwania,
    – wycofania/zawieszenia zlecenia poszukiwania,
    – zmiany statusu transakcji,
    – zmiany opiekuna, 
    – dodawania dokumentów, 
    – dodawania ofert spoza rejonu oddziału, 
    – zmiany warunków transakcji,
  4. Zapisz.

Po oznaczeniu jakie czynności po stronie użytkownika mają trafiać do zatwierdzenia nadaj uprawnienie do zatwierdzania zmian roli za to odpowiedzialnej. 

  1. Wejdź do zakładki Ustawienia systemu -> Role i uprawnienia, 
  2. Kliknij w edycję wybranej roli,
  3. W pierwszej kolumnie zaznacz “Zarządzanie zespołem – zatwierdzanie zmian”,
  4. Zapisz.
KonfiguracjaUstawienieZarządzanieZatwierdzanieZespołemZmian Zarządzanie biurem

Sprawdź również

  • Konfiguracja wymagań zmiany statusu ofert
  • Konfiguracja wymagań dodawania ofert
  • Tworzenie oddziału
  • Magazyn sprzętu
Wszelkie prawa zastrzeżone (C) 2025 EstiCRM