W EstiCRM masz możliwość ustawienia weryfikacji każdej oferty przed wysłaniem jej na wybrany portal.
- Wejdź w zakładkę Ustawienia -> Portale,
- Wejdź w edycję dodanego portalu,
- Kliknij przycisk “Pokaż więcej opcji”,
- Po prawej stronie w sekcji “Kontrola eksportów” oznacz “TAK” przy polu “Wymaga akceptacji kontrolera eksportów”,
- Zapisz zmiany.
Ustawienia możesz również dokonać dodając nowy portal.
Od tej pory każda oferta wysyłana na ten portal będzie wymagała dodatkowej weryfikacji przez kontrolera.
Kontroler to osoba, która w uprawnieniach (Użytkownicy systemu -> Role i uprawnienia) ma zaznaczoną opcję „Zarządzanie zespołem – kontrola eksportów”.
W zakładce Zarządzanie zespołem -> Kontrola eksportów pojawi się każda oferta, której został zmieniony status na Aktywna publikacja. W tej zakładce możesz:
- wyfiltrować oferty poprzez przycisk Zakres,
- zobaczyć szczegóły oferty poprzez ikonę lupy,
- zmienić status oferty (zaakceptowane, oczekuje, na później, odrzucone) poprzez przycisk Akcje lub przycisk w kolumnie Status.
Zaakceptowana oferta jest publikowana na portalu podczas najbliższego eksportu.