W EstiCRM masz możliwość ustawienia weryfikacji każdej oferty przed wysłaniem jej na portal.
- Wejdź w zakładkę Ustawienia -> Portale,
- Wejdź w edycję dodanego portalu,
- Kliknij przycisk “Pokaż więcej opcji”,
- Po prawej stronie w sekcji “Kontrola eksportów” oznacz “TAK” przy polu “Wymaga akceptacji kontrolera eksportów”,
- Zapisz zmiany.
Ustawienia możesz również dokonać dodając nowy portal.
W zakładce Zarządzanie zespołem -> Kontrola eksportów pojawi się każda oferta, której został zmieniony status na Aktywna publikacja. W tej zakładce możesz:
- wyfiltrować oferty poprzez przycisk Zakres,
- zobaczyć szczegóły oferty poprzez ikonę lupy,
- zmienić status oferty (zaakceptowane, oczekuje, na później, odrzucone) poprzez przycisk Akcje lub przycisk w kolumnie Status.
Zaakceptowana oferta jest publikowana na portalu podczas najbliższego eksportu.