Baza Wiedzy EstiCRM Baza Wiedzy EstiCRM

  • Strona główna
  • Instrukcje
  • Szkolenia
  • Aktualności
  • Blog
  • Kontakt
Home / Praca na zleceniu poszukiwania / Łączenie klientów poszukujących i ofert

Łączenie klientów poszukujących i ofert

Oferty do klienta poszukującego możesz dopasować na dwa sposoby:

Sposób 1:

Wejdź do zlecenia kupna lub najmu, do którego chcesz dopasować oferty i kliknij w zakładkę “Oferty”. Jest to lista ofert, które spełniają dokładnie parametry podane przez klienta poszukującego. Parametry te zostały zdefiniowane w zakładce “Kryteria” w trakcie dodawania zlecenia .

Sposób 2:

Wejdź do zlecenia kupna lub najmu, do którego chcesz dopasować oferty i kliknij przycisk “Akcje” zlokalizowany w prawym górnym rogu. Wybierając z listy “Dopasuj oferty”, przejdziesz do listy ofert, gdzie znajdują się pozycje dobrane według kryteriów poszukiwania klienta.

Aby tymczasowo zmodyfikować te parametry, należy kliknąć w umieszczony na górze strony przycisk “Szukaj”, a następnie zmodyfikować parametry potwierdzając zmianę przyciskiem “Szukaj”.

Przez cały czas system pamięta, dla kogo szukamy, a zmiana parametrów powoduje, że odpowiednio zawęża lub rozszerza się lista wyników. Kryteria zdefiniowane w trakcie tworzenia zlecenia pozostają bez zmian.

DopasowywanieŁączenieOfertaOfertyParowaniePoszukiwanieZlecenie poszukiwania Praca na zleceniu poszukiwania

Sprawdź również

  • Ukrycie statusów zlecenia poszukiwania
  • Przeglądanie listy zleceń poszukiwania i kredytowych
  • Notatki – zlecenie poszukiwania
  • Przekazanie zleceń innemu agentowi
Wszelkie prawa zastrzeżone (C) 2025 EstiCRM