Notatki do zlecenia poszukiwania możesz dodać z poziomu listy ofert poprzez przycisk “Akcje” oraz w szczegółach poszukiwania. 

W podsumowaniu poszukiwania znajdują się 4 miejsca, w których możesz wprowadzić notatkę:

• W zakładce Podsumowanie tuż pod opisem zlecenia poszukiwania, poprzez przycisk “Notatka do zlecenia”, 
• W zakładce Podsumowanie pod sekcją “Właściciel” poprzez przycisk “Notatka do rozmowy”,
• W zakładce Podsumowanie poprzez przycisk “Dodaj” w sekcji “Notatki”,
• Przycisk “Akcje”.

W EstiCRM mamy 5 rodzajów notatek: 

• Notatka ogólna
• Notatka do telefonu
• Notatka do e-maila
• Notatka do rozmowy
• Notatka do nieodebranego telefonu

Wszystkie notatki są zapisywane w sekcji “Notatki” oraz w zakładce Notatki w profilu zlecenia poszukiwania. Dodatkowo notatki do telefonu/e-mail/rozmowy są dodawane jako: 

• zadanie “Kontakt” w kalendarzu, 
• sekcji “Terminarz” w zakładce Podsumowanie zlecenia poszukiwania,
• zakładce Terminarz w profilu zlecenia poszukiwania.

W przypadku dodania więcej niż jednej notatki związanej z kontaktem, w kalendarzu będzie dodawane tylko pierwsze wydarzenie w ciągu jednego dnia. Notatki dodawane w profilu oferty sekcji “Właściciel” dodatkowo są wyświetlane również w Profilu Klienta.