Notatki do oferty można dodać z poziomu listy ofert poprzez przycisk “Akcje” oraz w szczegółach oferty.
W podsumowaniu oferty znajdują się 4 miejsca, w których możesz wprowadzić notatkę:
- W zakładce Podsumowanie tuż pod opisem oferty, poprzez przycisk “Notatka do oferty”,
- W zakładce Podsumowanie pod sekcją “Właściciel” poprzez przycisk “Notatka do rozmowy”,
- W zakładce Podsumowanie poprzez przycisk “Dodaj” w sekcji “Notatki”,
- Przycisk “Akcje”.
W EstiCRM mamy 5 rodzajów notatek:
- Notatka ogólna
- Notatka do telefonu
- Notatka do e-maila
- Notatka do rozmowy
- Notatka do nieodebranego telefonu
Wszystkie notatki są zapisywane w sekcji “Notatki” oraz w zakładce Notatki w profilu oferty. Dodatkowo notatki do telefonu/e-mail/rozmowy są dodawane jako zadanie “Kontakt” w kalendarzu, sekcji “Terminarz” w zakładce Podsumowaniu oferty oraz zakładce Terminarz w profilu oferty. W przypadku dodania więcej niż jednej notatki związanej z kontaktem, w kalendarzu będzie dodawane tylko pierwsze wydarzenie w ciągu jednego dnia. Notatki dodawane w profilu oferty sekcji “Właściciel” dodatkowo są wyświetlane również w Profilu Klienta.