Oferty robocze do przejęcia to funkcja, która pozwala przejąć nieobsługiwaną ofertę przez innego agenta. Aby aktywować tą opcję użytkownik z rolą Administratora musi ustalić po ilu dniach od dodania oferty i niepodejmowaniu w niej żadnych czynności oferta ma trafić do puli ofert do przejęcia:
- Wejdź w lewe menu -> Ustawienia -> Oferty,
- W polu “Oferty robocze do przejęcia po tylu dniach” wpisz liczbę dni,
- Zapisz.
Agenci mogą przejąć oferty na dwa sposoby:
- Dodając do pulpitu komponent “Oferty robocze do przejęcia”, w którym wyświetlane będą wszystkie aktualne oferty do przejęcia. Poprzez kliknięcie przycisku “Przejmij ofertę” staną się nowym opiekunem oferty.
- Wchodząc bezpośrednio w wybraną ofertę obok przycisku “Ustaw status” będzie dostępny przycisk “Przejmij ofertę”, który również spowoduje zmianę opiekuna oferty.
Poprzedni opiekun oferty otrzyma powiadomienia w dzwoneczku o przejęciu jego oferty przez innego agenta.
Oferty ze statusem “Robocza” będą dostępne do przejęcia, jeżeli ich opiekun nie będzie wykonywał żadnych akcji. Aby nie utracić oferty wystarczy, że opiekun oferty doda do niej np. notatkę – wykonanie tej akcji spowoduje obliczanie liczby dni bez reakcji od początku.
Pamiętaj! Przejąć można wyłącznie oferty o statusie “Robocza”.