Pełne dodanie klienta poszukującego do EstiCRM odbywa się poprzez uzupełnienie formularza.
- Poszukiwanie w EstiCRM możesz dodać z dwóch poziomów:
- poprzez przycisk “Dodaj” w górnym pasku,
- w zakładce “Klienci poszukujący” -> “Dodaj”.
- Po otwarciu formularza uzupełnij dane w 4 krokach. Wymagane są wszystkie pola oznaczone “*”,
- Klient – podaj tutaj podstawowe dane osobowe klienta, dane jego przedstawiciela (opcjonalnie) oraz dane do faktury,
- Nowe poszukiwanie – uzupełnij podstawowe informację dotyczące poszukiwania,
- Kryteria – wpisz wszystkie informacje jakie otrzymasz od klienta dotyczące poszukiwanej nieruchomości,
- Warunki – wpisz warunki finansowe jakie obowiązują po zrealizowaniu transakcji.
Po dodaniu poszukiwania ustaw jego status klikając w przycisk “Ustaw status” obok numeru zlecenia.
Każdy klient może być wpisany do bazy tylko raz, ale może posiadać w bazie dowolną liczbę ofert oraz zleceń poszukiwania.