W EstiCRM masz możliwość przekazania oferty innemu agentowi.
- Kliknij w przycisk “Akcje” na liście ofert lub w konkretnej ofercie (menu w prawym górnym rogu strony) i wybierz opcję “Przekaż innemu agentowi”,
- W pojawiającym się oknie zdefiniuj agenta, któremu chcesz przekazać ofertę/oferty oraz warunki przekazania.
Warunki przekazania ofert ustalane są indywidualnie przez każdą firmę.