W EstiCRM masz możliwość przekazania zlecenia poszukiwania innemu agentowi.
- Kliknij w przycisk “Akcje” na liście klientów poszukujących lub w konkretnym poszukiwaniu (menu w prawym górnym rogu strony) i wybierz opcję “Przekaż innemu agentowi”,
- W pojawiającym się oknie zdefiniuj agenta, któremu chcesz przekazać zlecenie/zlecenia oraz warunki przekazania.
Warunki przekazania zleceń ustalane są indywidualnie przez każdą firmę.