W EstiCRM mamy możliwość szybkiego dodania klienta poszukującego, która nie wymaga wypełniania całego formularza. Do wpisania są jedynie kluczowe informacje dotyczące klienta.
- W górnym pasku naciśnij przycisk “Dodaj”
- Wybierz z listy “Nowa oferta lub poszukiwanie (szybkie dodanie)”
- Wybierz co chcesz dodać z listy niebieskich kafelków
- Wypełnij wymagane pola (oznaczone *)
- Zapisz
Po szybkim dodaniu klienta poszukującego w dowolnym momencie będziesz mógł wrócić do jego edycji i uzupełnić pozostałe pola.
Każdy klient może być wpisany do bazy tylko raz, ale może posiadać w bazie dowolną liczbę ofert oraz zleceń poszukiwania.