W EstiCRM masz możliwość ustawienia zastępstwa.
- Wejdź w Użytkownicy systemu-> Lista użytkowników
- Wejdź w edycję profilu użytkownika, który ma mieć ustawione zastępstwo,
- W sekcji “Zastępstwo” wybierz z listy użytkownika, który ma zastępować,
- Zapisz.
Przy danej ofercie będzie widnieć informacja o opiekunie oraz osobie zastępującej. W sposób automatyczny na portale zostanie wysłana informacja o konieczności podmiany wizytówek, tak aby klient dzwonił pod numer telefonu osoby zastępującej.
W odpowiednim momencie wyłącz opcję wybierając z listy “Brak zastępstwa”, a przywrócone zostaną poprzednie dane.
Uwaga! Jeżeli dane opiekuna nie zostaną zmienione na portalach należy wykonać eksport całościowy.
Natomiast inną funkcją jest Urlop – kiedy ktoś ma zaplanowany w kalendarzu EstiCRM dzień wolny, to przy jego profilu pojawia się etykieta „Na urlopie”. Ta funkcjonalność nie skutkuje zmianą wizytówek przy ofertach w EstiCRM i na portalach.