Aby wysłać wiele ofert naraz, na liście ofert:
- Zaznacz wybrane oferty poprzez checkbox i naciśnij przycisk “Wyślij”, który pojawił się na górze strony. Możesz też wysłać pojedynczą ofertę klikając w znak koperty w kolumnie “Akcje” lub w szczegółach oferty,
- Określ klienta, do którego wysyłasz oferty,
- W oknie wysyłania ofert do klienta zdefiniuj parametry pliku załącznika. Możesz wybrać: rodzaj szablonu, rodzaj wydruku, ilość załączonych zdjęć oraz wersję językową,
- Uzupełnij temat wiadomości oraz jej treść,
- Dołącz dodatkowe załączniki (opcjonalne),
- Możesz skorzystać z podglądu wiadomości lub wysłać ją bezpośrednio do klienta.
Każda wiadomość wysyłana z programu EstiCRM zawiera załącznik- plik w formacie pdf z wybranymi ofertami.