W związku z nadchodzącymi zmianami w przepisach dotyczących obowiązkowego fakturowania elektronicznego w Polsce, prowadzimy prace nad integracją systemu EstiCRM z Krajowym Systemem e-Faktur (KSeF). Naszym celem jest przygotowanie użytkowników EstiCRM na nowe wymogi oraz umożliwienie sprawnego przejścia na fakturowanie zgodne z KSeF. 

Ministerstwo Finansów udostępniło testową wersję Aplikacji Podatnika, w której można logować się i testowo przesyłać faktury w formacie XML: https://ap.ksef.mf.gov.pl/web/ 

 

Co już można testować? 

W pierwszym etapie udostępniliśmy możliwość generowania plików faktur w formacie XML, zgodnych ze specyfikacją KSeF 2.0. Dzięki temu z poziomu EstiCRM można obecnie: 

1. Generować pliki XML z faktur 

a. Pobranie pojedynczej faktury 
W zakładce Faktury w EstiCRM istnieje możliwość zaznaczenia wybranego dokumentu i wygenerowania pliku XML zgodnego z wymaganiami KSeF. 

b. Akcje masowe – pobranie wybranych faktur zbiorczo 

Akcje masowe oraz eksport kilku faktur w pliku ZIP na potrzeby wysyłki do KSeF są dostępne po zalogowaniu się do biura firmy z poziomu zakładki Finanse → Faktury: 

Po zaznaczeniu checkboxa przy jednej lub kilku pozycjach z listy wyszukanych faktur, w górnej części strony pojawi się dodatkowe menu z przyciskiem Akcje. 

Z rozwijanej listy należy wybrać pozycję Pobierz KSeF XML, aby wyświetlić stronę zbiorczego eksportu wybranych faktur. 

Na stronie dostępne są do edycji pola określające datę wystawienia poszczególnych faktur. Domyślnie zawsze ustawiana jest w nich bieżąca data. Po kliknięciu przycisku Pobierz zostanie przygotowany i zapisany lokalnie plik ZIP zawierający faktury w formacie XML.  

 

2. Wgrywać pliki XML do systemu KSeF 

Wygenerowany plik można następnie manualnie wgrać do rządowego systemu KSeF za pośrednictwem Portalu Podatnika: https://ksef.podatki.gov.pl

Podczas wgrywania plik jest weryfikowany przez system KSeF pod kątem zgodności ze specyfikacją. 

 

Dzięki temu rozwiązaniu mogą Państwo już teraz spełnić podstawowe wymogi ustawy w początkowym okresie jej obowiązywania. Jednocześnie cały czas dopracowujemy strukturę generowanego pliku XML, aby w pełni odpowiadała obowiązującym i nadchodzącym wymaganiom. 

 

Pełna automatyzacja w kolejnych etapach 

Naszym celem jest pełna, automatyczna integracja EstiCRM z KSeF. Docelowo planujemy umożliwić: 

 

• • wysyłanie faktur do KSeF bezpośrednio z EstiCRM, 

 

• • brak konieczności ręcznego logowania się do systemów rządowych i ręcznego wgrywania plików. 

Prace nad tym rozwiązaniem są już zaawansowane. O dokładnym terminie wdrożenia pełnej automatyzacji będziemy informować na bieżąco. Warto jednak pamiętać, że harmonogram zależy także od postępów prac Ministerstwa Finansów i zmian w Krajowym Systemie e-Faktur (KSeF). 

 

Bądź na bieżąco 

Zachęcamy do śledzenia naszych aktualności oraz komunikatów dotyczących integracji KSeF – będziemy regularnie informować o postępach i kolejnych etapach wdrożenia.